中國(guó)電信披露回A細(xì)節(jié)

2021-05-10 14:23:47

中國(guó)電信回A有了新進(jìn)展。3月17日晚間，中國(guó)電信發(fā)布公告，對(duì)A股發(fā)行及相關(guān)事宜做了進(jìn)一步的闡釋?zhuān)瑫r(shí)，公司建議修訂《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。相關(guān)議案將在4月9日召開(kāi)的特別股東大會(huì)上進(jìn)行審議。

在中國(guó)電信的最新公告中，首次透露了A股發(fā)行的募資計(jì)劃。記者注意到，三大募投項(xiàng)目未來(lái)三年總投資規(guī)模合計(jì)1021億元，其中，初步利用募集資金投資額合計(jì)544億元。當(dāng)然，中國(guó)電信也就募資金額低于或高于該數(shù)值時(shí)的情況準(zhǔn)備了相關(guān)預(yù)案。

根據(jù)本次公告，中國(guó)電信本次發(fā)行包括三大募投項(xiàng)目，分別是5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目，三大項(xiàng)目在未來(lái)三年總投資規(guī)模共1021億元，分別是214億元、507億元、300億元；三大項(xiàng)目初步利用募集資金的總投資額544億元，分別是114億元、270億元、160億元。

中國(guó)電信正在對(duì)上述三大項(xiàng)目制定具體實(shí)施計(jì)劃。上述項(xiàng)目投資金額預(yù)計(jì)將于未來(lái)三年完成。對(duì)于募資額不足或超出上述規(guī)劃的數(shù)值的情況，中國(guó)電信也作出了解決方案。若募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目資金需求的時(shí)間不一致，可以用自有資金以及銀行貸款等自籌資金先行投入。

中國(guó)電信公司計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)120.93億股，即不超過(guò)本次A股發(fā)行后公司已發(fā)行總股本的13%，超額配售選擇權(quán)行使前。超額發(fā)售不超過(guò)本次發(fā)行A股股數(shù)15%的股份。

關(guān)于中國(guó)電信A股發(fā)行定價(jià)的情況一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，一方面，中國(guó)電信港股股價(jià)僅為0.5PB左右，嚴(yán)重低于凈資產(chǎn)；另一方面，A股IPO定價(jià)若低于凈資產(chǎn)，又難免存在國(guó)有資產(chǎn)流失的嫌疑。目前，中國(guó)電信每股凈資產(chǎn)為5.336港元，按最新匯率約合4.47元人民幣。