手機(jī)芯片玩家正在瘋狂擴(kuò)張其產(chǎn)品線

很多手機(jī)設(shè)計(jì)芯片廠商經(jīng)歷了一輪又一輪的殺戮，有些已經(jīng)初具規(guī)?！，F(xiàn)在，這部分手機(jī)芯片廠商采取了新的行動(dòng)。其中，匯頂科技早前宣布，計(jì)劃投資10億元在成都高新區(qū)建設(shè)R&D西部和生態(tài)總部項(xiàng)目，開(kāi)展CMOS圖像傳感領(lǐng)域、音頻軟件解決方案和低功耗藍(lán)牙等相關(guān)領(lǐng)域的R&D業(yè)務(wù)。

于是，手機(jī)芯片玩家們瘋狂地?cái)U(kuò)充自己的產(chǎn)品線。

手機(jī)CIS霸權(quán)

CMOS圖像傳感器(CIS)可用于手機(jī)、汽車、工業(yè)、消費(fèi)等領(lǐng)域，其中手機(jī)是CIS最大的終端用戶市場(chǎng)。進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代后，得益于智能手機(jī)對(duì)攝像頭功能的需求，CMOS圖像傳感器(CIS)廠商成為手機(jī)發(fā)展的明星。作為最具潛力的手機(jī)市場(chǎng)之一，一些本土芯片設(shè)計(jì)師已經(jīng)看中了CIS的發(fā)展。

手機(jī)芯片玩家正在瘋狂地?cái)U(kuò)大他們的產(chǎn)品線

格科微是中國(guó)最早開(kāi)發(fā)手機(jī)CIS的芯片設(shè)計(jì)師之一，他于2007年進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。2014年，隨著中國(guó)手機(jī)的快速增長(zhǎng)，公司出貨超過(guò)9.4億個(gè)CIS芯片。經(jīng)過(guò)多年的布局，其CIS得到了市場(chǎng)的青睞。

除了格科微，在手機(jī)向多攝像頭發(fā)展期間，韋爾股份也開(kāi)始尋求向CIS發(fā)展，而收購(gòu)是他們進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的途徑之一。2019年，韋爾先后收購(gòu)了豪威科技和思比克。其中，豪威科技是全球第三大CIS供應(yīng)商。在被收購(gòu)之前，豪威科技已經(jīng)在手機(jī)CIS市場(chǎng)占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)。與豪威科技相比，韋爾收購(gòu)的另一家CIS廠商—— Sibike更注重低成本、高性價(jià)比的產(chǎn)品。在這樣的布局下，韋爾的移動(dòng)CIS業(yè)務(wù)在全球也極具競(jìng)爭(zhēng)力。

移動(dòng)CIS市場(chǎng)雖然有一些巨頭廠商，但是這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展并不飽和。因此，一些新玩家希望參與移動(dòng)CIS的競(jìng)爭(zhēng)。去年加入的思特威，和今年加入的匯頂科技都是挑戰(zhàn)獨(dú)聯(lián)體的新成員。

從他們的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，匯頂是手機(jī)指紋芯片的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，隨著手機(jī)指紋芯片技術(shù)的迭代，傳統(tǒng)的電容式觸摸芯片收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)空間有限。另一方面，光屏下的指紋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越多。在這種情況下，拓展到更多的領(lǐng)域是合理的。同時(shí)，匯頂在光屏下開(kāi)發(fā)指紋的過(guò)程中，積累了一些可以與CIS進(jìn)行通信的技術(shù)。所以發(fā)展成CIS會(huì)鞏固自己在手機(jī)芯片市場(chǎng)的地位。

思特威最初是一家致力于獨(dú)聯(lián)體的制造商，而手機(jī)作為目前獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的最重要的驅(qū)動(dòng)力，其在這一領(lǐng)域的發(fā)展為其擴(kuò)大在獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)的地位奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，去年，思特威獲得了大基金二期和小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金的投資。據(jù)相關(guān)報(bào)道，此次籌集的資金將用于增加對(duì)公司創(chuàng)新的投資。從思特威的行動(dòng)來(lái)看，這些資金可能支持他們?cè)谄嚭褪謾C(jī)領(lǐng)域的擴(kuò)張。相比于汽車對(duì)芯片需求的復(fù)雜性，手機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展成果來(lái)得更快。去年，年底和思特威推出了全系列的手機(jī)CIS產(chǎn)品。另一方面，思特威在新領(lǐng)域的突破也可能反饋到產(chǎn)業(yè)基金所屬企業(yè)的發(fā)展(不僅長(zhǎng)江小米投資思特威，華為哈勃也投資他)。

隨著越來(lái)越多的本土芯片設(shè)計(jì)玩家參與手機(jī)CIS的競(jìng)爭(zhēng)，也出現(xiàn)了一些不容忽視的變化。一是在移動(dòng)CIS市場(chǎng)有一定優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在迭代更高階的產(chǎn)品，以便在與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)保持優(yōu)勢(shì)。第二，在新玩家中，他們更傾向于為手機(jī)打造獨(dú)特的CIS，通過(guò)差異化的表現(xiàn)贏得市場(chǎng)的青睞。思特威這次推出的產(chǎn)品是賦予其在安防領(lǐng)域多年的夜視成像技術(shù)手機(jī)成像應(yīng)用。

此外，這些獨(dú)聯(lián)體玩家正在努力建立自己的生產(chǎn)線。因?yàn)镃IS制造是一個(gè)特殊的過(guò)程，擁有自己的生產(chǎn)線可以充分發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。尤其是在芯片產(chǎn)能緊張的情況下，擁有自己的生產(chǎn)線更有利于自己的供應(yīng)(供應(yīng)能力也是競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn))。

手機(jī)指紋芯片市場(chǎng)的混戰(zhàn)

得益于智能手機(jī)的發(fā)展，匯頂，作為一批企業(yè)，正在向更多領(lǐng)域發(fā)展，以搶占未來(lái)手機(jī)市場(chǎng)的地位。同時(shí)，他們占據(jù)的市場(chǎng)也是其他廠商夢(mèng)寐以求的。以所長(zhǎng)， 匯頂?shù)?mdash;—手機(jī)指紋芯片市場(chǎng)為例，這個(gè)市場(chǎng)也吸引了其他玩家的覬覦。

在匯頂正試圖向韋爾股份擅長(zhǎng)的獨(dú)聯(lián)體擴(kuò)張的同時(shí)，韋爾股份也在試圖搶占匯頂占據(jù)的市場(chǎng)。去年4月，韋爾宣布將以1.2億美元收購(gòu)Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)，以擴(kuò)大其在手機(jī)領(lǐng)域的影響力。所謂TDDI，就是集成了顯示驅(qū)動(dòng)IC和觸控IC的集成芯片。近年來(lái)，該技術(shù)逐漸成為移動(dòng)終端顯示和觸摸的主流技術(shù)，已被華為，三星、小米等手機(jī)廠商采用，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，韋爾公司可以增加公司在觸摸和顯示驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，實(shí)現(xiàn)公司在各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的協(xié)調(diào)發(fā)展。此外，兆易創(chuàng)新也正在向指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域發(fā)展。因此，2019年，兆易創(chuàng)新收購(gòu)思立微，開(kāi)始布局指紋識(shí)別IC領(lǐng)域。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》消息，2018年，隨著思立微進(jìn)入線下指紋產(chǎn)業(yè)鏈并向手機(jī)制造商供貨，其業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2018年第三季度，思立微實(shí)現(xiàn)了屏下光學(xué)指紋的批量生產(chǎn)，成為中國(guó)除丁暉科技外唯一一家批量生產(chǎn)和供應(yīng)光學(xué)指紋芯片的供應(yīng)商。通過(guò)此次收購(gòu)，兆易創(chuàng)新也將在手機(jī)市場(chǎng)獲得新的幫助。

此外，今年年初以來(lái)，市場(chǎng)上流傳著蘋(píng)果可能在2021年最新款iPhone中采用FaceID功能和基于屏幕指紋識(shí)別的TouchID的消息。隨著Apple  TouchID的回歸，也可能會(huì)給這些指紋芯片廠商帶來(lái)新的活力，尤其是那些致力于屏下光學(xué)指紋芯片的廠商。

其他領(lǐng)域的擴(kuò)張

如果說(shuō)CIS和指紋芯片都是得益于手機(jī)新功能而成長(zhǎng)起來(lái)的市場(chǎng)。那么，在手機(jī)向5G發(fā)展的過(guò)程中，手機(jī)射頻芯片的變化是有望的。

華西證券的研究報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)射頻芯片廠商從相對(duì)成熟的分立射頻芯片起步，在5G手機(jī)廣泛普及之前的窗口期，正在逐步替代低端射頻前端機(jī)型的進(jìn)口，積累模塊能力，逐步走向全品類供應(yīng)。

在這種趨勢(shì)下，為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)射頻前端芯片的水平，卓勝微在去年5月公布了增加30億元的計(jì)劃，即高端射頻濾波芯片和模塊的R&D及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和5G通信基站射頻器件的R&D及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

除了卓勝微，聞泰科技也在手機(jī)行業(yè)打拼多年。與其他芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不同，聞泰科技作為一批最早的ODM制造商進(jìn)入手機(jī)領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)手機(jī)ODM制造商從快速發(fā)展中逐漸冷靜下來(lái)后，聞泰開(kāi)始尋求轉(zhuǎn)型。2018年，聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體，當(dāng)時(shí)中美貿(mào)易出現(xiàn)新變化，在移動(dòng)和可穿戴設(shè)備領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)的安世半導(dǎo)體成為市場(chǎng)預(yù)期的國(guó)產(chǎn)手機(jī)等電子設(shè)備的首選供應(yīng)商。

瘋狂擴(kuò)張背后的市場(chǎng)

從國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片玩家的上述行動(dòng)來(lái)看，未來(lái)熱門產(chǎn)品線的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始。相關(guān)芯片設(shè)計(jì)廠商也進(jìn)入了產(chǎn)品線瘋狂擴(kuò)張的準(zhǔn)備階段。他們積極擴(kuò)展產(chǎn)品線的背后可能有幾個(gè)原因。

第一，在蘋(píng)果的領(lǐng)導(dǎo)下，出現(xiàn)了越來(lái)越多的手機(jī)芯片。作為最具潛力的手機(jī)市場(chǎng)之一，中國(guó)對(duì)同類型芯片的需求很大。對(duì)于新的藍(lán)海，在手機(jī)市場(chǎng)積累的廠商更愿意加入新市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，在一體化趨勢(shì)下，這些廠商的產(chǎn)品可能會(huì)交叉，這可能會(huì)導(dǎo)致手機(jī)芯片廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。也許在新一輪的市場(chǎng)變化中，可能會(huì)有一些整合和并購(gòu)。此外，整體解決方案可能會(huì)使終端制造商更容易青睞他們的產(chǎn)品，這將有助于他們擴(kuò)大在手機(jī)市場(chǎng)的地位。

第二，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在全球市場(chǎng)占有較大份額，但這些廠商并不具備蘋(píng)果等領(lǐng)先手機(jī)廠商的芯片研發(fā)能力，這為手機(jī)芯片廠商提供了機(jī)會(huì)。

此外，得益于未來(lái)人工智能的發(fā)展，作為人工智能時(shí)代的橋梁，未來(lái)手機(jī)上使用的產(chǎn)品可能會(huì)應(yīng)用到其他場(chǎng)景，從而帶來(lái)更大的利潤(rùn)。這也體現(xiàn)在很多手機(jī)芯片廠商身上。從手機(jī)到物聯(lián)網(wǎng)再到汽車市場(chǎng)，可能會(huì)促進(jìn)這些廠商的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

綜上所述，縱觀整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片廠商已經(jīng)進(jìn)入混戰(zhàn)期，擴(kuò)大產(chǎn)品類別可能有助于他們搶占更多手機(jī)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片市場(chǎng)塵埃落定后，這些廠商之間的整合合并也可能會(huì)推動(dòng)一些巨頭，與國(guó)際巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。