全球CIS市場未來走勢分析

其實這種情況出現(xiàn)在2019年，一直延續(xù)到今天。當時隨著上游晶圓產(chǎn)能日益短缺，CIS芯片的供應缺口進一步加大。500萬像素以下的CIS經(jīng)歷了兩次大規(guī)模漲價，漲價的大部分分布在mainland  China。其中，格科微，思比科、比亞迪等許多獨聯(lián)體芯片制造商尤其缺貨，當時都進行了價格調(diào)整操作。

擴大生產(chǎn)能力

為了應對市場需求的爆炸式增長，從2019年開始，獨聯(lián)體主要制造商開始擴大產(chǎn)能，尤其是行動頻繁的索尼和三星，兩大巨頭。

近兩年來，鑄造產(chǎn)能整體利用率較高，特別是2019年，臺積電， 中芯國際、華虹宏力等幾個有代表性的企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍超過95%。其中，CIS產(chǎn)能已經(jīng)成為稀缺資源，幾家廠商手握巨款，卻找不到產(chǎn)能。就連行業(yè)領(lǐng)袖索尼，也第一次向臺積電求助，因為其自身的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足客戶的需求。

在這種背景下，各大廠商開始增加產(chǎn)能。

2019年，全球霸主索尼，在年底被自己的產(chǎn)能壓垮。該公司決定將其高端CIS交給臺積電代工，這是索尼第一次訂購高端芯片。

全球獨聯(lián)體市場未來趨勢分析

根據(jù)計劃，索尼發(fā)布的CIS訂單將被引入南科， 臺積電，的14a工廠，并于2020年第三季度投入試生產(chǎn)，最初的月生產(chǎn)能力為20，000件，并于2021年第一季度量產(chǎn)。生產(chǎn)能力可能會在后續(xù)擴大，索尼的高端CIS芯片有望引入臺積電的28-40納米制程

除了日本代工，索尼也在積極擴大在臺積電的生產(chǎn)。據(jù)報道，該公司計劃在未來三年投資7000億日元擴大其新工廠。

近年來，三星一直在尋求CIS技術(shù)的突破，并于2018年6月推出了ISOCELLPlus技術(shù)。在引進新技術(shù)的同時，三星也在提高獨聯(lián)體的生產(chǎn)能力。2017年，三星開始擴大12英寸的CIS產(chǎn)能，2017年開始改造12英寸的DRAM生產(chǎn)線FAB11用于CIS的生產(chǎn)。2018年，年底完成轉(zhuǎn)型；同時對FAB13進行了改造。據(jù)悉，F(xiàn)AB11和FAB13原產(chǎn)能為每月7萬臺，原計劃2019年全部轉(zhuǎn)化為年底CIS產(chǎn)能。

三星最初擁有一條名為S4線的獨聯(lián)體芯片專用生產(chǎn)線。公司現(xiàn)有CIS產(chǎn)能約為45000片/月。隨著FAB11和FAB13生產(chǎn)線轉(zhuǎn)化為獨聯(lián)體專用線，三星的產(chǎn)能將擴大到12萬片/月，目標是超過索尼的月產(chǎn)能

三星推出的轉(zhuǎn)讓計劃充分顯示了獨聯(lián)體芯片市場的受歡迎程度，這將在未來幾年繼續(xù)下去。此外，轉(zhuǎn)換計劃始于2018年的年底，當時DRAM已經(jīng)進入降價周期。通過將動態(tài)隨機存取存儲器生產(chǎn)線切換到CIS芯片專用生產(chǎn)線，三星能夠避免存儲價格降低的不利影響。

據(jù)了解，三星原本計劃在2021年將存儲容量增加4萬片/月，但現(xiàn)在已決定將其容量投資減少至3萬片/月，這部分容量將轉(zhuǎn)移至CMOS傳感器芯片，以應對全球短缺。此前，也有報道稱，三星計劃削減部分動態(tài)隨機存取存儲器產(chǎn)能，以確保全球短路

此外，豪威，安森美和意法半導體也在擴大產(chǎn)能。

除了上述傳統(tǒng)的CMOS傳感器制造商之外，新入行者SK  海力士，最近兩年一直在增加對除存儲芯片以外的業(yè)務的投資，尤其是在代工和CIS方面，這似乎是在模仿三星的成功之路

在獨聯(lián)體領(lǐng)域，SK  海力士近兩年也成了黑馬。根據(jù)中國臺灣省元塔研究發(fā)布的一份報告，在2018年全球CMOS圖像傳感器市場中，SK  海力士以5.6%的市場份額排名第四。

在鑄造領(lǐng)域，獨聯(lián)體的主要參與者是中國大陸的中芯國際公司和華力，的微電子公司，它們的獨聯(lián)體晶片生產(chǎn)能力分別居世界第四和第五位。

市場差異化

在獨聯(lián)體市場崛起的背景下，也存在差異化的情況，即中高端市場。據(jù)日經(jīng)新聞報道，2021年1月至3月智能手機1300萬像素CMOS圖像傳感器的批發(fā)價約為1.55美元一個，比上一季度(2020年10月至12月)低3%，并連續(xù)第三個季度呈下降趨勢。

從全球來看，中高端獨聯(lián)體市場主要掌握在索尼，手中，中高端獨聯(lián)體是主要產(chǎn)品，無論是在自己的工廠生產(chǎn)還是由臺積電承包

據(jù)報道，2020年10月至12月，獨聯(lián)體在索尼的產(chǎn)量為11.7萬片(以12英寸硅片計算)，高于最初估計的11萬片。預計2021年1-3月產(chǎn)量將增至12.7萬件。該公司自己的工廠已滿負荷運轉(zhuǎn)。

2月初，索尼在法律會議上表示，索尼于2020年9月停止向華為供應獨聯(lián)體，因為該公司的主要客戶華為，受到美國的制裁，但隨后在2020年11月下旬重新開始裝運一些產(chǎn)品。但此次制裁事件對索尼中高端CIS的出貨造成了很大影響，此外，公司在過去一年擴大了產(chǎn)能，這種情況正在發(fā)生變化。2020年底至2021年初，全球中高端獨聯(lián)體發(fā)貨量供應開始上升，但市場需求萎縮。這導致中高端CIS連續(xù)第三個季度下滑。

據(jù)悉，2020年第四季度，索尼CIS銷售額同比下降13%，公司將2021年(2020年4月-2021年3月)CIS銷售目標定為8700億日元(前一年為9302億日元)?？梢钥闯?，索尼的收入正在逐年下降。除了中高端產(chǎn)品的銷量下降之外，最大的競爭對手三星，正日益蠶食其市場份額。

在發(fā)展勢頭強勁和全球短缺的背景下，三星一直在擴大生產(chǎn)。目前，進一步擴大獨聯(lián)體產(chǎn)能已成為三星爭奪該市場最直接的方式。根據(jù)計劃，公司將在2021年將一家動態(tài)隨機存取存儲器工廠轉(zhuǎn)化為CIS生產(chǎn)線，從而實現(xiàn)增產(chǎn)20%的目標。三星原本計劃在2021年將其存儲容量增加4萬片/月，但現(xiàn)在決定將其容量投資減少到3萬片/月，這部分容量將轉(zhuǎn)移到CMOS圖像傳感器芯片。

顯然，三星此舉是為了趕上獨聯(lián)體領(lǐng)導人索尼。據(jù)統(tǒng)計，2020年7月至9月，在全球獨聯(lián)體市場中，三星占21.4%，而索尼占44.2%。

由于進入市場較晚，尤其是中高端產(chǎn)品，三星與蘋果和華為之間的業(yè)務量有限，但吸引了更多的中小客戶，如小米和vivo。在華為禁令下，這些手機廠商客觀上獲得了很多利益，而三星，作為CIS供應商，也賺了一筆。

未來趨勢

雖然整體CIS市場需求依然強勁，但在某些細分市場，供大于求的情況時有發(fā)生，如上述高端CIS在索尼的銷售情況

而且從增速來看，未來幾年全球獨聯(lián)體市場很難維持過去兩年的繁榮。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2019年獨聯(lián)體市場為193億美元，同比增長25%。在新冠肺炎疫情爆發(fā)前，該公司預測，2020年，市場將增長7%，達到206億美元，增長率大幅下降。如下圖所示，未來幾年的增長率一般會呈下降趨勢。

推動CIS市場增長的應用包括智能手機、汽車和安防，其中手機是最大的市場。在過去的兩年里，爆炸性的增長很大程度上是由于手機的多攝像頭。但隨著2020年美國加強對華為的出口管制，華為智能手機的產(chǎn)量將會減少，獨聯(lián)體廠商為了向小米，等華為，以外的手機廠商銷售產(chǎn)品而進行的價格競爭將會加劇。有日本分析師表示，為了降低5G智能手機零部件的成本，未來兩年多攝像頭的趨勢可能會放緩，這很可能導致CIS價格下降。