全球CIS市場(chǎng)未來走勢(shì)分析

其實(shí)這種情況出現(xiàn)在2019年，一直延續(xù)到今天。當(dāng)時(shí)隨著上游晶圓產(chǎn)能日益短缺，CIS芯片的供應(yīng)缺口進(jìn)一步加大。500萬像素以下的CIS經(jīng)歷了兩次大規(guī)模漲價(jià)，漲價(jià)的大部分分布在mainland  China。其中，格科微，思比科、比亞迪等許多獨(dú)聯(lián)體芯片制造商尤其缺貨，當(dāng)時(shí)都進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整操作。

擴(kuò)大生產(chǎn)能力

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的爆炸式增長(zhǎng)，從2019年開始，獨(dú)聯(lián)體主要制造商開始擴(kuò)大產(chǎn)能，尤其是行動(dòng)頻繁的索尼和三星，兩大巨頭。

近兩年來，鑄造產(chǎn)能整體利用率較高，特別是2019年，臺(tái)積電， 中芯國(guó)際、華虹宏力等幾個(gè)有代表性的企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍超過95%。其中，CIS產(chǎn)能已經(jīng)成為稀缺資源，幾家廠商手握巨款，卻找不到產(chǎn)能。就連行業(yè)領(lǐng)袖索尼，也第一次向臺(tái)積電求助，因?yàn)槠渥陨淼纳a(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足客戶的需求。

在這種背景下，各大廠商開始增加產(chǎn)能。

2019年，全球霸主索尼，在年底被自己的產(chǎn)能壓垮。該公司決定將其高端CIS交給臺(tái)積電代工，這是索尼第一次訂購(gòu)高端芯片。

全球獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)未來趨勢(shì)分析

根據(jù)計(jì)劃，索尼發(fā)布的CIS訂單將被引入南科， 臺(tái)積電，的14a工廠，并于2020年第三季度投入試生產(chǎn)，最初的月生產(chǎn)能力為20，000件，并于2021年第一季度量產(chǎn)。生產(chǎn)能力可能會(huì)在后續(xù)擴(kuò)大，索尼的高端CIS芯片有望引入臺(tái)積電的28-40納米制程

除了日本代工，索尼也在積極擴(kuò)大在臺(tái)積電的生產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，該公司計(jì)劃在未來三年投資7000億日元擴(kuò)大其新工廠。

近年來，三星一直在尋求CIS技術(shù)的突破，并于2018年6月推出了ISOCELLPlus技術(shù)。在引進(jìn)新技術(shù)的同時(shí)，三星也在提高獨(dú)聯(lián)體的生產(chǎn)能力。2017年，三星開始擴(kuò)大12英寸的CIS產(chǎn)能，2017年開始改造12英寸的DRAM生產(chǎn)線FAB11用于CIS的生產(chǎn)。2018年，年底完成轉(zhuǎn)型；同時(shí)對(duì)FAB13進(jìn)行了改造。據(jù)悉，F(xiàn)AB11和FAB13原產(chǎn)能為每月7萬臺(tái)，原計(jì)劃2019年全部轉(zhuǎn)化為年底CIS產(chǎn)能。

三星最初擁有一條名為S4線的獨(dú)聯(lián)體芯片專用生產(chǎn)線。公司現(xiàn)有CIS產(chǎn)能約為45000片/月。隨著FAB11和FAB13生產(chǎn)線轉(zhuǎn)化為獨(dú)聯(lián)體專用線，三星的產(chǎn)能將擴(kuò)大到12萬片/月，目標(biāo)是超過索尼的月產(chǎn)能

三星推出的轉(zhuǎn)讓計(jì)劃充分顯示了獨(dú)聯(lián)體芯片市場(chǎng)的受歡迎程度，這將在未來幾年繼續(xù)下去。此外，轉(zhuǎn)換計(jì)劃始于2018年的年底，當(dāng)時(shí)DRAM已經(jīng)進(jìn)入降價(jià)周期。通過將動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器生產(chǎn)線切換到CIS芯片專用生產(chǎn)線，三星能夠避免存儲(chǔ)價(jià)格降低的不利影響。

據(jù)了解，三星原本計(jì)劃在2021年將存儲(chǔ)容量增加4萬片/月，但現(xiàn)在已決定將其容量投資減少至3萬片/月，這部分容量將轉(zhuǎn)移至CMOS傳感器芯片，以應(yīng)對(duì)全球短缺。此前，也有報(bào)道稱，三星計(jì)劃削減部分動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器產(chǎn)能，以確保全球短路

此外，豪威，安森美和意法半導(dǎo)體也在擴(kuò)大產(chǎn)能。

除了上述傳統(tǒng)的CMOS傳感器制造商之外，新入行者SK  海力士，最近兩年一直在增加對(duì)除存儲(chǔ)芯片以外的業(yè)務(wù)的投資，尤其是在代工和CIS方面，這似乎是在模仿三星的成功之路

在獨(dú)聯(lián)體領(lǐng)域，SK  海力士近兩年也成了黑馬。根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣省元塔研究發(fā)布的一份報(bào)告，在2018年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)中，SK  海力士以5.6%的市場(chǎng)份額排名第四。

在鑄造領(lǐng)域，獨(dú)聯(lián)體的主要參與者是中國(guó)大陸的中芯國(guó)際公司和華力，的微電子公司，它們的獨(dú)聯(lián)體晶片生產(chǎn)能力分別居世界第四和第五位。

市場(chǎng)差異化

在獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)崛起的背景下，也存在差異化的情況，即中高端市場(chǎng)。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，2021年1月至3月智能手機(jī)1300萬像素CMOS圖像傳感器的批發(fā)價(jià)約為1.55美元一個(gè)，比上一季度(2020年10月至12月)低3%，并連續(xù)第三個(gè)季度呈下降趨勢(shì)。

從全球來看，中高端獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)主要掌握在索尼，手中，中高端獨(dú)聯(lián)體是主要產(chǎn)品，無論是在自己的工廠生產(chǎn)還是由臺(tái)積電承包

據(jù)報(bào)道，2020年10月至12月，獨(dú)聯(lián)體在索尼的產(chǎn)量為11.7萬片(以12英寸硅片計(jì)算)，高于最初估計(jì)的11萬片。預(yù)計(jì)2021年1-3月產(chǎn)量將增至12.7萬件。該公司自己的工廠已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

2月初，索尼在法律會(huì)議上表示，索尼于2020年9月停止向華為供應(yīng)獨(dú)聯(lián)體，因?yàn)樵摴镜闹饕蛻羧A為，受到美國(guó)的制裁，但隨后在2020年11月下旬重新開始裝運(yùn)一些產(chǎn)品。但此次制裁事件對(duì)索尼中高端CIS的出貨造成了很大影響，此外，公司在過去一年擴(kuò)大了產(chǎn)能，這種情況正在發(fā)生變化。2020年底至2021年初，全球中高端獨(dú)聯(lián)體發(fā)貨量供應(yīng)開始上升，但市場(chǎng)需求萎縮。這導(dǎo)致中高端CIS連續(xù)第三個(gè)季度下滑。

據(jù)悉，2020年第四季度，索尼CIS銷售額同比下降13%，公司將2021年(2020年4月-2021年3月)CIS銷售目標(biāo)定為8700億日元(前一年為9302億日元)?？梢钥闯?，索尼的收入正在逐年下降。除了中高端產(chǎn)品的銷量下降之外，最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星，正日益蠶食其市場(chǎng)份額。

在發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁和全球短缺的背景下，三星一直在擴(kuò)大生產(chǎn)。目前，進(jìn)一步擴(kuò)大獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)能已成為三星爭(zhēng)奪該市場(chǎng)最直接的方式。根據(jù)計(jì)劃，公司將在2021年將一家動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器工廠轉(zhuǎn)化為CIS生產(chǎn)線，從而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)20%的目標(biāo)。三星原本計(jì)劃在2021年將其存儲(chǔ)容量增加4萬片/月，但現(xiàn)在決定將其容量投資減少到3萬片/月，這部分容量將轉(zhuǎn)移到CMOS圖像傳感器芯片。

顯然，三星此舉是為了趕上獨(dú)聯(lián)體領(lǐng)導(dǎo)人索尼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年7月至9月，在全球獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)中，三星占21.4%，而索尼占44.2%。

由于進(jìn)入市場(chǎng)較晚，尤其是中高端產(chǎn)品，三星與蘋果和華為之間的業(yè)務(wù)量有限，但吸引了更多的中小客戶，如小米和vivo。在華為禁令下，這些手機(jī)廠商客觀上獲得了很多利益，而三星，作為CIS供應(yīng)商，也賺了一筆。

未來趨勢(shì)

雖然整體CIS市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，但在某些細(xì)分市場(chǎng)，供大于求的情況時(shí)有發(fā)生，如上述高端CIS在索尼的銷售情況

而且從增速來看，未來幾年全球獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)很難維持過去兩年的繁榮。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2019年獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)為193億美元，同比增長(zhǎng)25%。在新冠肺炎疫情爆發(fā)前，該公司預(yù)測(cè)，2020年，市場(chǎng)將增長(zhǎng)7%，達(dá)到206億美元，增長(zhǎng)率大幅下降。如下圖所示，未來幾年的增長(zhǎng)率一般會(huì)呈下降趨勢(shì)。

推動(dòng)CIS市場(chǎng)增長(zhǎng)的應(yīng)用包括智能手機(jī)、汽車和安防，其中手機(jī)是最大的市場(chǎng)。在過去的兩年里，爆炸性的增長(zhǎng)很大程度上是由于手機(jī)的多攝像頭。但隨著2020年美國(guó)加強(qiáng)對(duì)華為的出口管制，華為智能手機(jī)的產(chǎn)量將會(huì)減少，獨(dú)聯(lián)體廠商為了向小米，等華為，以外的手機(jī)廠商銷售產(chǎn)品而進(jìn)行的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。有日本分析師表示，為了降低5G智能手機(jī)零部件的成本，未來兩年多攝像頭的趨勢(shì)可能會(huì)放緩，這很可能導(dǎo)致CIS價(jià)格下降。