芯片短缺成為制造業(yè)原材料上漲的罪魁禍?zhǔn)?/h1>

2021-02-27 11:56:11

芯片是制造業(yè)原材料上漲的罪魁禍?zhǔn)讍?？芯片短缺?dǎo)致價(jià)格上漲，紙張價(jià)格上漲，化工原料增加.這一波漲價(jià)已經(jīng)波及到整個(gè)行業(yè)?，F(xiàn)在漲價(jià)已經(jīng)波及到自動(dòng)化行業(yè)，使得整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)鏈壓力明顯！

自去年以來，全球半導(dǎo)體供應(yīng)一直短缺。新冠肺炎推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)向數(shù)字化快速轉(zhuǎn)型，智能手機(jī)和高性能電腦對精密半導(dǎo)體的需求也在飆升。此外，對汽車半導(dǎo)體的需求也在上升。在這種環(huán)境下，世界各地的企業(yè)甚至政府都向TSMC“要求”產(chǎn)能。未來，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈可能會(huì)發(fā)生以日本、美國和臺(tái)灣省為中心的巨大變化。

拜登政府的兩手策略

美國拜登政府正在努力確保國內(nèi)企業(yè)所需的半導(dǎo)體。為此，他們已開始加強(qiáng)與中國臺(tái)灣省當(dāng)局和中國臺(tái)灣省大型鑄造廠TSMC(臺(tái)灣省積體電路制造有限公司)的關(guān)系。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，臺(tái)積電成立于1987年，意義深遠(yuǎn)。因?yàn)樵诖酥埃?986年，日本和美國圍繞半導(dǎo)體發(fā)生激烈的貿(mào)易摩擦后，簽訂了《日美半導(dǎo)體協(xié)議》。當(dāng)時(shí)NEC、東芝、日立工作室壟斷了世界半導(dǎo)體市場，美國對這一協(xié)議的不堪使用，實(shí)際上抬高了日本半導(dǎo)體的價(jià)格，強(qiáng)行增加了美國企業(yè)的份額。接下來，美國發(fā)動(dòng)了進(jìn)一步的攻勢。開始專注于半導(dǎo)體“橫向分工”的新商業(yè)模式。由一個(gè)企業(yè)從設(shè)計(jì)到制造完成的“垂直一體化模式”仍然占主導(dǎo)地位。

美國設(shè)計(jì)的橫向分工，是讓美國專注于上游設(shè)計(jì)開發(fā)，不擁有工廠，把投資巨大但附加值小的生產(chǎn)留給亞洲企業(yè)。沒有資源的中國臺(tái)灣省敏銳地意識(shí)到了這一巨大變化。臺(tái)灣也抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了目前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。臺(tái)積電近年來也積累了技術(shù)和市場優(yōu)勢。根據(jù)該公司的最新介紹，他們的3納米工藝進(jìn)度超出了預(yù)期，并將很快進(jìn)入一個(gè)新的階段，這也幫助臺(tái)積電贏得了全球鑄造市場的54%。

在中美摩擦下，美國從去年開始更加關(guān)注臺(tái)積電。特朗普政府甚至推動(dòng)臺(tái)積電在美國建立一家先進(jìn)的工藝工廠。拜登自上任以來也一直青睞全球鑄造巨頭。

此外，三星，排名第二，也是他們的目標(biāo)。正如我們在以前的報(bào)告中提到的，三星正在考慮在美國建立一個(gè)先進(jìn)的工藝晶圓廠，并且正在談?wù)撁绹煌貐^(qū)的政策。考慮到他們在市場上的影響力，他們做出的任何決定都不可避免地會(huì)給市場帶來新的變化。另一方面，美國政府也在推動(dòng)各種政策合作，以實(shí)現(xiàn)可控供應(yīng)。

同一個(gè)日經(jīng)新聞指出，美國正在與其盟友合作，建立一個(gè)獨(dú)立于競爭對手(如中國大陸)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?！度A爾街日報(bào)》最近披露，美國總統(tǒng)簽署了一項(xiàng)行政命令，要求政府廣泛審查關(guān)鍵材料的供應(yīng)鏈，包括半導(dǎo)體、藥品和稀土礦物，目的是促進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)和加強(qiáng)與盟友的聯(lián)系。白宮官員表示，行政命令不能解決最近的芯片短缺問題，但希望制定長期計(jì)劃，幫助聯(lián)邦政府防止未來可能出現(xiàn)的供應(yīng)鏈問題。

此外，據(jù)說拜登政府正在關(guān)注日本半導(dǎo)體行業(yè)。對美國來說，加強(qiáng)與日本和臺(tái)灣省的關(guān)系有利于購買半導(dǎo)體和加強(qiáng)安全。報(bào)告稱，美國也希望加強(qiáng)與其盟友韓國的關(guān)系，但拜登政府更愿意與中國、臺(tái)灣省和日本結(jié)成聯(lián)盟。

歐盟，日本的新目標(biāo)

從去年秋天開始，半導(dǎo)體供應(yīng)不足的問題席卷全球。原因之一是全球經(jīng)濟(jì)正在加速數(shù)字轉(zhuǎn)型，智能手機(jī)和高性能電腦對尖端半導(dǎo)體的需求激增。此外，還有一些因素可以恢復(fù)對車載半導(dǎo)體的需求。各國企業(yè)都“要求”TSMC提高產(chǎn)能。

此外，中美貿(mào)易摩擦對半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的影響也不容忽視。美國特朗普政府對中國的SMIC鑄造廠實(shí)施制裁。汽車半導(dǎo)體制造商將代工業(yè)務(wù)從SMIC轉(zhuǎn)移到TSMC，導(dǎo)致TSMC面臨產(chǎn)能增加的局面。由于車載半導(dǎo)體的短缺，福特和通用汽車等美國公司決定減產(chǎn)。對于主要由工會(huì)支持的民主黨拜登政府來說，確保半導(dǎo)體供應(yīng)是一個(gè)關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題。

這就是為什么美國政府積極加強(qiáng)與臺(tái)灣省當(dāng)局和臺(tái)灣省的關(guān)系。此外，日本和歐盟也在采取行動(dòng)。

首先看日本。在去年的報(bào)告中，我們看到日本似乎也在中美爭端中看到了他們的半導(dǎo)體短板之一——的制造?；谶@個(gè)原因，他們也在拉攏臺(tái)積電和三星。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，本月中旬，世界最大的半導(dǎo)體制造商臺(tái)積電，宣布在茨城縣建立其第一個(gè)正式的R&D基地。公司將與在材料和制造設(shè)備方面有優(yōu)勢的日本公司合作。

日經(jīng)表示，這一合作將為日本半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來巨大利益，而擁有最先進(jìn)制造技術(shù)的臺(tái)積電的存在將帶來巨大利益。在直接關(guān)系到國家和地區(qū)競爭力的半導(dǎo)體行業(yè)，日本與臺(tái)灣省的合作趨勢正在加強(qiáng)。他們進(jìn)一步指出，臺(tái)積電計(jì)劃于2021年在日本設(shè)立一家資金充足的子公司。預(yù)計(jì)投資約186億日元。在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，被稱為“后處理”的發(fā)展的重要性正在增加，臺(tái)積電將致力于日本在這一領(lǐng)域的研發(fā)。

隨著摩爾定律逐漸失效，封裝被認(rèn)為是提高芯片性能的好選擇，臺(tái)積電近年來在這一領(lǐng)域取得了許多令人印象深刻的成就，這被認(rèn)為是日本愿意在這方面與臺(tái)積電合作的原因。

至于歐盟，從我們之前的報(bào)道中可以看出，他們過去想吸引臺(tái)積電和三星建廠，他們也想投資吸引當(dāng)?shù)氐膕t和英飛凌，促進(jìn)制造業(yè)進(jìn)步。因?yàn)樗麄冋J(rèn)為有了荷蘭ASML在平版印刷方面的領(lǐng)先地位，他們就有了做好這件事的基礎(chǔ)。但作者持觀望態(tài)度。

韓國和中國的x因子

在美國的半導(dǎo)體變革中，他們的戰(zhàn)略盟友韓國似乎沒有什么發(fā)言權(quán)。這方面可能與t

從我們之前的很多文章中，相信你已經(jīng)看到了日本在半導(dǎo)體材料方面的領(lǐng)先地位。但近兩年來，由于一些歷史事件，日韓也發(fā)生了半導(dǎo)體材料斷供事件，帶動(dòng)韓國加大了相關(guān)材料的研發(fā)投入。韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年日本氟化氫進(jìn)口將比2019年減少75%。與日本政府加強(qiáng)對韓國相關(guān)產(chǎn)品出口管理之前相比，處于90%的降幅水平，并處于低迷狀態(tài)。從海外進(jìn)口的氟化氫也整體下降了50%。日本強(qiáng)硬的政策已經(jīng)成為一個(gè)機(jī)會(huì)，不僅是半導(dǎo)體，韓國也在加速相關(guān)材料的自主生產(chǎn)。日經(jīng)指出，彌補(bǔ)進(jìn)口減少的是韓國材料企業(yè)。由三星電子資助的SoulBrain已宣布開始供應(yīng)與日本企業(yè)同等水平的超高純氟化氫，SKMATERIALS也已開始批量生產(chǎn)半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中使用的氟化氫。

半導(dǎo)體設(shè)備方面，韓國雖然還是依賴日本，但是我們可以肉眼看到他們這幾年的進(jìn)步。比如清潔設(shè)備方面，由SCREEN與三星電子合作建立的SEMES，產(chǎn)品實(shí)力超群，有望超越SCREEN，成為該領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。

考慮到各種因素，拜登政府可能會(huì)認(rèn)為執(zhí)政的文在寅是個(gè)難對付的伙伴。美國與韓國在半導(dǎo)體相關(guān)安全領(lǐng)域的合作和加強(qiáng)關(guān)系非常困難。但對于韓國來說，加強(qiáng)美韓安全關(guān)系是韓國吸收海外技術(shù)、擴(kuò)大外需的重要事情。為了讓三星電子(需要來自日本和美國的半導(dǎo)體技術(shù)和材料)和其他企業(yè)應(yīng)對全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺并擴(kuò)大收益，市場，執(zhí)政的文在寅需要關(guān)注其與日本和美國的關(guān)系。然而現(xiàn)實(shí)并非如此。

除了韓國，中國大陸因中美糾紛和華為禁令推動(dòng)的本土供應(yīng)鏈建設(shè)高潮也如火如荼?？紤]到中國大陸巨大的市場，中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的天然基礎(chǔ)，中國人專心做大事的能力，以及國內(nèi)政策對資本的支持，這也將是一個(gè)不可忽視的重要因素。

重構(gòu)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的可能性

毫無疑問，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將會(huì)發(fā)生變化，但短期來看，一個(gè)很大的可能性是以日本、美國、臺(tái)灣省為中心重組全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

在發(fā)展半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、R&D和分立生產(chǎn)的過程中，美國致力于加強(qiáng)尖端生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)計(jì)與R&D相關(guān)的軟件(即知識(shí)產(chǎn)權(quán))和工具。美國為了防止半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)的泄露，可能會(huì)對自己的企業(yè)進(jìn)行更嚴(yán)格的控制。在臺(tái)灣省，TSMC致力于加強(qiáng)半導(dǎo)體小型化和后處理程序。

此外，日本將繼續(xù)提供半導(dǎo)體、高附加值相關(guān)材料、生產(chǎn)設(shè)備等。

這對渴望發(fā)展半導(dǎo)體工業(yè)的歐盟，也非常重要。從事汽車半導(dǎo)體的歐洲半導(dǎo)體公司正在將代工業(yè)務(wù)移交給TSMC和其他企業(yè)。就用于尖端半導(dǎo)體生產(chǎn)的極紫外(EUV)曝光設(shè)備而言，其唯一供應(yīng)商荷蘭ASML也依賴美國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

日美臺(tái)三省在半導(dǎo)體行業(yè)的合作，對歐盟國家的影響也會(huì)更大。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈對國際社會(huì)和世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展越來越重要。

然而，韓國政府、三星電子等企業(yè)將如何應(yīng)對半導(dǎo)體行業(yè)的變化？目前還不清楚。

TSMC計(jì)劃在2021年批量生產(chǎn)線寬為3納米的半導(dǎo)體，這表明TSMC和三星電子在市場份額和技術(shù)方面的競爭將越來越激烈。

而中國，勢必成為這場“風(fēng)波”的重要一點(diǎn)。

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